Diagnóstico inicial — Bernardo de Magalhaes

Informe elaborado por: Edu Salado | Befocusy

Fecha de la última actualización: 7 de abril de 2026

Cliente: Bernardo de Magalhaes — Organización + sistema operativo para gestión de correo, tareas y seguimiento

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Presentación

Este documento constituye el informe de diagnóstico y planificación inicial a partir de la sesión de trabajo con Bernardo.

Puedes acceder a una presentación simplificada aquí: **https://bernardo.befocusy.com/**

El objetivo del informe es:

Documentar la situación actual (volumen de correo, reuniones, forma de trabajar y fricciones principales)
Identificar problemas y riesgos (pérdida de tiempo, olvidos y falta de seguimiento)
Proponer una arquitectura en Notion (back-end + front-end) para operar con menos fricción
Definir un plan de implementación por Entidades (módulos funcionales) y fases (Modelado → Front-end → Implementación)
Enmarcar el proyecto en modalidad Go Live acompañado (única opción en este caso) </aside>

Bernardo está asumiendo una posición de alta exposición operativa (CFO global con presencia en Latinoamérica).
Tiene una carga elevada de comunicación (muchos interlocutores) y reuniones frecuentes.
Está en un proceso de reorganización del departamento, con necesidad explícita de distribuir trabajo y hacer seguimiento.

Entran correos (Outlook/Microsoft) con peticiones, contextos y decisiones.
Se realizan reuniones, que se transcriben en Notion.
A partir de correos y reuniones, se generan tareas y seguimientos.
Parte del trabajo de comprensión/resumen se hace manualmente con IA externa (p. ej., ChatGPT).

Correo: Outlook / Microsoft.
Notas y transcripción: Notion (uso intensivo de transcripciones de reuniones).
IA complementaria (manual): ChatGPT para resumir correos/transcripciones y ayudar a redactar respuestas.