Diagnóstico e informe de mentoría inicial

Informe elaborado por: Edu Salado | Befocusy

Fecha de la última actualización: 30 de marzo de 2026

Cliente: Trino Lugo — TGI Advisor + Trinolugo Academy

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Presentación

Resumen de este diagnóstico: ver presentación

Este documento constituye el informe de diagnóstico y planificación inicial a partir de la sesión de mentoría con Trino.

El objetivo del informe es:

Documentar la situación actual (negocio, equipo, herramientas y forma de trabajar)
Identificar fricciones y riesgos (dónde se pierde tiempo, se acumula trabajo o se producen olvidos)
Proponer una arquitectura en Notion (back-end + front-end) para operar con menos fricción
Proponer un plan de implementación por entidades (módulos) para avanzar sin abrumarse </aside>

Trino opera dos líneas principales:

TGI Advisor: asesoría de contabilidad, impuestos, nóminas y sales tax, orientada en gran parte a preparadores de impuestos hispanos en EE. UU. (muchos casos son B2B: Trino hace el trabajo para que el preparador lo entregue a su cliente final).
Trinolugo Academy: formación (cursos) sobre QuickBooks (Desktop, Online y nóminas), con colaboraciones puntuales con otros profesionales (p. ej. clases de impuestos de negocio).

Trino trabaja principalmente con su esposa.
Su esposa gestiona contabilidades y está empezando a asumir atención directa de algunos clientes para descargar a Trino.

Entran clientes/consultas (en parte por colaboraciones/podcast; presencia orgánica aún baja).
Se ejecutan servicios (asesorías, trabajo delegado para otros preparadores, y a veces explicación al cliente final).
Se alternan temporadas de alta carga (contabilidad/impuestos) con momentos en los que la academia queda en segundo plano.

Herramientas probadas / usadas en el tiempo:

ClickUp, Clockify, SuiteDash (uso parcial; sensación de «tirar información y no sacarla»)